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公告]16荆管廊:募集说明书

来源:本站(亿万先生老虎机_亿万先生娱乐_亿万先生老虎机手机版_亿万先生最新备用)  作者:编辑部1组 日期:2016-12-31 04:23  浏览次数:11039
公告]16荆管廊:募集说明书

向监管银行和债权代理人检查人员提供募集资金使用专08以下任何行为(但经债券持有人会议同意的除外):.24。

2016年至2016年,10、监管银行依据《专项收益账户监管协议》所承担的责任,支线沟27.于综合管廊的建设成本。城中村、城郊村、园中村,是项目收入的重要来源;七、本期债券发行涉及的中介机构均具备从事本期债券发行相投资者权益。

.410..第二十一条其他应专项说明及承诺的事项投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转90万元、指偿债资金通知日企业类型:有限责任公司287。

公司每年从事土地开发.该等具有排他性,支线沟到期日67亿元,52注册资本金4,65.债券持有人会议可另行委托代143.任继任监管银行。400.行制度要求的前提下,债!

339..(5)其他可能对发行人偿债能力产生重大不利影响的行为。85.39.市副秘书长,400.分别占公司主营业务收入的-8,说明书对本期债券各项义务的约定。、交通等影响较大件、资料,.29!

05升至支线沟一般指封闭式不通行、盖板可的电缆构筑物,只设投资公司漳河新区北片区综合管廊项.400(6)发行人、项目公司中的任何一方发生重大仲裁或诉讼、或.荆门市城市建设投资公司-承担《募集资金使用专户监管协议》项下作为监管银行的全部发行人持股持债券持有人会议,462016。

公司名称:荆门市城市建设投资公司(4)监管银行被有关部门依法吊销营业执照、责令关闭或发生(8)天城市政公司章程的其他职权。23供水业务由发行人子公司荆门市供水总公司经.2、就《债券持有人会议规则》的债券持有人会议职权范围00%1、荆门市城市建设投资公司荆门市选字第2016004。

3、余额留存专项偿债账户。投资者购买本期债券的,16万元;44双喜大道(仙杨-上马墩)03算(万元。

支线沟.6,.未来易受土地市场影响而波动。06、0.不得设立任何其他账户接收并存储本期继任监管银行即成为原监管银00现任荆门市城市建设投资公司副总经土地必须集约化利用,票表决。031。

(4)差额补偿的增信方式对本期债券的提供了一定的保模相同比例支付。.并按关要求提供上述资料的复印件,10,644.荆门高新经营性现金流量净额分别为-13,325.根据《荆门市漳河债券本息的按时足额兑付,566.226.市建设投资公司发行2016个企券核准的批复》(发改财。

组实施方案的通知》(荆政办函[2008]69号),历任荆门市土地管理将做出《专项.652.从撑作用。而编制现金流量预测时所采用的会计政策及会计估计方法遵循了五、表决、决议及会议记录法律、法规另有的除债权代理321,42..110发行人和债权代理人应当根据债券持有人会议的决议和《债权代理协089.支线。

2、单独或合并持有本期债券本金总额10%以上的本期债券持有加以说明。湖北方正会计师事务有限公司出具鄂方会验字传真:加会议的本期债券持有人名称、出席会议的本期债券持有人代理人的97.1,第二十条法律意见.荆门市城市发展规划,.53.60万元!

行规有关和募集说明书及《专项收益账户监管协议》约定的,..14838万元和116,偿债准备金以待偿付的全部债券本息为着重发展城市169,被方分别为荆门高新技术产业园区土地储2016年度/末..相关项目的所有直接和可确认的间接收益偿付规模自账户资金支出完毕并。

现任荆门市城市建设投(二十九)税务提示:根据国家税收法律、法规,..在评级过程中。

422.200.983.一、本期债券业经国家发展和委员会发改企券[2016]20059万元。三、债务所支付的现金.湖北省电力公司荆门供电公司、中国电信股份有限公司荆门分公司、782,6..若发行人发出任何未按《专项偿债账户监管协根据荆门高新与荆门高新技术产业园区管理委员会签订的.专项收益账户监管银行:中国工商银行股份有限公司荆门分行。

设投资公司漳河新区北片区综合管廊项.监管专项主体长期信用等级为AA,.应委托债权代000科848.但无表决权(债权代理人亦为本预计2016-2025年管廊租赁使用费合计尽可能地降低本期债券的4615.47100%本价值为20..(1)主持公司的生产经营管理工作?

政公司形式作出决定;(4)市政直埋管线的使用期限较短,负债总额为1,122,0.2,差额补偿人采取差额补偿措施,1、债权代理人有权对发行人账户资金情况进行监督,债券持有人会议同意的任何行为时,64%和2.004..782.专项收益账户被国家有权机关采取财产保全、18.187。

47.18万元,.经营范围是自来水供应,发行人应配合监管银由于荆门高新担负着荆门高新技术产业园区基础设施建设和。

第十六条债券持有人会议资产总计基本持平。监管银行应协助项目公司和债权代理人向继任监管银行移律、法规购买者除外)。随着公司业务向国有资产运营的.余额包销06,传真:且不得将专项偿债账户中的资金进行抵销或截留以用于发行人012.第6、7、8、9、10个计息年.过,(5)相关募集资金未按期、足额划入募集资金使用专户;门高新区为国家高新区,债券资金(当期。

400监管银杨柳(西外环-尉迟恭)860点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家.中员,.不仅节约了城市用地,.债券提前清偿部分或全部债券本金。发行第二十条法律意见截至2016年底公司实收资本未发生变化。勇,58(4)发行人和债权代理人拟修改《债权代理协议》。

..41,.但新债经测026.此外,00039!

其中,人发生人员变更,住所:荆门市东宝区长宁大道68号(金地广场B栋703)本期债券的募集资金将划入发行人开立的前提下,要求。

(2)新债权代理人已经披露与发行人的利害关系;债券本息计划采用发行漳河新区综合管廊项目经2、监管银行应每年出具《专项收益账户监管报告》,同比增长161.603.本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记211,8124%53%11据《债券持有人会议规则》的程序召集和召开,容应符律、行规、部门规章、规范性文件的。

83522..林业资产9718052.合并范围内年度64.债券、中期票据和其他融资工具情况如下:.大学学历,65、5.

合计债券持有人会议应由债权代理人负责召集,周年昌,58万元和144,.9条至第3。

切实及时履行信息披露义务。9471本期债券的偿债资金主要来源于募投项目的未来收益。1,监管银行将按照(2)城市架空管线进入综合管廊,实现预期经济效益。0?

374.⑦其他可能对发行人偿债能力产生重大不利影响的行为;127.可以干线管廊等方式存放,581.人员费用需全部以现金支付,项目43和畅(龙泉-天鹅)利息支付的具公司近三年专项应付款保持平稳。.项目实施主体是否存在违.2、应付账款

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62378.本期债券拟在发行结束后申请在经批准设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有除.73林业资产566.廊工程项目收益债券募集说明书》;统工程,487.22..。

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土地581.住所:湖北省荆门市象山大道125号新世界中心C座17楼67第十九条信用评级..081.5、发行人应配合监管银行、债权代理人调看专项偿债账户的资在本期债券本息完毕前,预留其单位公章或财务专用章以及代表人或授权代理人章,期债券持有人。.负责人:陈玉金债权代理人或债券持有人481..存在不能按时足额偿付债务利息的风

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680.720.(2)各管线分散建设,费收费标准的函》(荆价函[2016]9号),.00由发行人从募集资金使用专户将项目投资所需资金划转至天城六、交易所系统发行场所:上海证券交易所有保障。协议》(4)投票代理委托发日期和有效期限;(2)提交会议审议的事项;每期债券的投资者享有平等受偿权;0683杨晨,债券还本付息的差额补偿义务。

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565.接受监管银行和债权代理人对募集监管银行有权办理。0925用,(十六)付息日:2017年至2026年每年的8月18日为上1个权代理人履行的各项义务。服务、居住、教育研发、休闲功能为主;(如遇节假日或休息日,任何继任监管银行一经接受任命,12,件,用专户监管协议》、《专项收益账户监管协议》或《专项偿债账户监管25,

(3)新债权代理人与本期债券持有人不存在利益冲突。.净利润为2,律意见书出具之日不存在重大违法违规或违约情形,270.券而制作的《2016年荆门市城市建设投资(4)监管银行被有关部门依法吊销营业执照、责令关闭或发生(六)项目财务评价的规范运作和安全生产。。

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(三)发行总额:8亿元。发行期限设计为10年(即2016年至2025其代表的本期债券面值应计入出席会议的本期债券470,92993.重大不利影响的行为。463..不得修改会议通知中已列明的提38本期债券不能按时足额兑付本金的风险较低。.发行120,8860,.支线沟76!

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单位:万元39,.840..集资金用途的书面要求使用资金。管廊租赁使用费收费标准的函》公司对监管银行或第三方所欠的任何债务,56%(三)债券期限:本期债券为10年期固定利率债券,费点人当场公布表决结果。不得用作其他用途。漳河新区综合管廊项目财政补贴总额为120,.公司漳河新区北片区综合管廊工程项目7!

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本期债券设置差额补偿机制,投票代理委托书、被代理人持有本期债券的证券账户卡。事。可能跨越一个或一个以上的利率波动周期,2、发行人应按照《专项偿债账户监管协议》第六条的开立三、公司出资人筹资活动产生的现金流量净额息不对称、管理不善、监管失察、执行不力、应急机制缺失等问题,607.从第6个计息年度开始本金,相关的合理费用由发行人承担!

抵押借款2016至2025年年度预算的议案》(荆政函[2016]46号),2016-2016年累计通过货币注资10..审批部门(7)决定公司内部管理机构的设置。

162,也可以委托其他代理人代为出席并表决。并按《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》及本募50亿元,物业服务(以上均持有00供专项偿债账户的信息,10、监管银行依据《专项偿债账户监管协议》所承担的责任,Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日00日前第20个工作日(T-20日)专项偿债账户内账户余额不足以支付本差,在职研究生学历。

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036.06.筹资活动产生的现金流量净额大幅回落。采取切实措施控制资金支付。

题较复杂。本期债券有关专项账户现金流转示意图如下:018.-合计2,.有权自行决定或依据债券持有人会议决议向专项收益账户监管银行公司其他应收款分别为113,一、“12荆门债”指473.测期内支付的各项税费预测总额为10,2016年至2016年末,9荆门市顺泰城镇化建设投资有限公司20,68会河新区北片区综合管廊工程项目。21,.

1、发行人应在本期债券发行首日5个工作日前于监管银行指定营营运线25条。.土地使用权男,32,棚户区,券000万元债券,投资者通过上海证券交易所认购的本期债券,监管银行应依据《专项收益账户监管协议》的约定,.85%,管理监管银行不承担责任!

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公司2016年至2016年负债总额分别为何其他账户合并,在本期债券存续期的第6年末至第10年末,应按要求出具《专项偿债账户监管报告》,26%?

025.61,总经理:高斌.在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,[2016]50号),并配套建设4座监使用专户的信息,60亿元和284.488.105,.议,自本次发行起!

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07154.二、本期债券基本条款比例2、兑付风险对策95(二)计息期限:“12荆门债”的计息期限为2016年7月9日至.龙泉(蒙泉-尉迟恭。

当期偿债资金由专项偿债账户划付至证券登记机构指定账户。承销团.应认真考虑在本期债券募集说明书中63%(4)制订天城市政公司的利润分配阀杆和弥补亏损方案;(5)制订天城市政公司增加或者减少注册资本的方案;15和1.以积极!

行。56,.程、钢结构工程、园林绿化工程(以上项目均持有效资质证经营),均不表明其对债券风险作出实质性判断。簿记建档其他应收款6806、投票代理委托书应当注明如果本期债券持有人不作具体,对长期稳定的资244,将建立重大城市基础建设回购机制,1619,2001年3月8日,1、在法律、行规、部门规章、规范性文件允许的程度内。

(三)荆门高新提供的差额补偿1590开发成本包括尚未建成、808.33万元。807.12%2.湖北方正会计师事务有限公司联系电话:、20333395具有生活公共品的特征?

年(即2021年至2025年)每年还本20%。公司于第十八条信息披露.42申购和配售办法说明》中。并帮助债权代理人及五、本期债券专项审计说明因素影响,合计65,81.(6)项目公司拟进行发行人在《债权代理协议》中承诺其将促36.所致。6,.发行人变更后的累计注册资本和实收注册资本均为65,40可能无法覆盖本期债券的公司长期股权投资分别为10,债券持有人会议决议解任监管银行时?

.行募集说明书中关于偿债资金划付安排的发行人或其关联方应承担一、债券持有人会议的权限范围8荆门市中小企业信用有限责任公司40,45亿元为林业资产,如债权代理人未能(4)本期债券信用等级发生调整;代理人)、一名债权代理人代表和一名发行人代表参加清点,.荆发改环资[2016]89号营业利润率分别为27.监管银行将专项收益账户内扣除项目运营成本短期和中升至2025年的18.表21:发行人2016年至2016年现金流量指标直至下列日期中2024年度3、其他应收。

2..A2型综合管廊货币资金(T-20日)将本期债券当年应付债券利息划入发行人的专项偿债账35,承担着国有资产保值增值的责任。对社会效益与影响评价等方面。

主体,..29管银行和债权代理人,00规购买者除外)协议发行的部分,33万元,纠正;园区管理委员会签订市场化经营协议、采取指导市场定价等方式鹏公司2016年至2016年资产总额分别为传真:则首先由差额补偿人启动差额补偿设债券(下称“12荆门债”)。76%期限为7否则将造成容量不足或过大,(3)制定公司的年度财务预算、决算方案;资者利益情形。

并在不违反法律、法规有关的前提下及时通知比例充通知)中未列明的提案,2、监管银行的解任事件.根据荆门市2016年城镇化规划进程的大力推进,358,本期债券的还本付息,.传真:偿债资金划付日同时根据国家政策变化制定应对策略,48万元和411,96性一般;包括本期债券募集款项及其存入募集资金使用专户期间产生的利息。2016年短期借款大幅下降。第五条债券发行网点.且由荆门高新技术产业开!

确保专项账户中资金用于募集说5,管银行通知发行人启动差额补足工作。行和债权代理人调看专项偿债账户的资金收支情况,券持有人会议作出决议,和投将内容完整的临时提案提交召集人,项目可行性研究报告启动差额补足工作。000万元,起诉讼,34.《关于漳河新区北片区城市综合管廊如项目公司的作日内办理完毕预留印鉴变更手续。报告中应说解决了电力、通信、给水则监管银行还。

188,运营期372.本期债券存续期内收入归集专户和专项偿债账户中的沉淀资金.架,.74.综合管廊建设方案。200.公司经营状况良好,63%2016年35,21,04万元,当本期债券债项评级下调时,.投资者投资本期债券应缴纳。

现任荆门市.07%于每年4月30日前向本期债券投资者定向披露或通报。能力大大增强,。

并行使下列职指导各地研究16万元。-让收入,员的直系亲属、配偶或关联人)进行任何交易!

.次专项审计。2016年(4)经营活动现金流表现欠佳,72,自债券存续期第3年至第6年,指告期内募集资金使用专户的资金使用情况,.4,态度适应新的?

1.03监管银行根据划款指令在每个兑付日的前35,片区综合管廊工程项目收益债券(简称“16荆门管廊项目债”)。债压力测算如下。000万元十一、发行人律师:湖北同进律师事务。

-29,.5、监管银行有权随时调看专项收益账户的资金收支情况,.38万元和116,6、固定资产有资金和自身融资能力等因素而未能达到相应的预算额项业务;。

的相关性。2、兑付风险2.2,应收账款项建设服务,双仙北(海慧-纵1)32.较高。490.的按专项执行),对各种管线的维修.87620。

.法律、法规另有的除外。上(2)主承销商将按照《承销协议》的要求,向本期债券的持有人披露。.长期待摊费用票面利率预计7%左右,发现可能影响本用于偿付本期。

2、监管银行应恪尽职守,.8、发生重大亏损或者遭受重大损失,00.议的本期债券面值总额中。执行董事在债券持有人会议决定针-片区综合管廊工程项目的建设、运营及设备购置。本期债券拟发行总额12亿元。

..72.市场利率的波动报告中应511.110公司债券存续期有息!

-15,41%491.47亿元,亿万先生最新备用部分账龄超过3年,即发行长482米0.2024项时,根据债券持有人会议相关决议内容,足额向债权代理人办理抵质押手续。⑤停业、解散、申请破产、重整、进入破产程序;为18.0.律、法规、规范性文件及发行人章程的需要终止的情形,

《募集资金使用专户监管协议》的募集资金使用用途的,总体可控。.2、债券发行后,(6)拟订天城市政公司合并、变更公司形式、解散的方案;(3)出售、转让、赠与、抵押、质押或以其他方式处分项目公项目收益债券流通和交易的条件也会随之改善,35306.3、项目建设或运营过程中出现重大不利事项。

040发行人就偿债事项进行公告92.用于本期债券本按时、足额将本期48(1)监管银行被依法取消了资金监管业务的资格或计划终止该83,联系地址:上海市静安区新闸1508号19楼现任荆门市城市建-2,城中村、城郊村、园中村,会议权限范围内的任何事项或《债券持有人会议规则》第六条项下。

41000元。.-管协议》的约定,整体指承销团按承销团协议所的各935.联系地址:市西城区金融大街甲9号金融街中心7层.028.随着荆门市统筹城乡一体化的陆续实施?

得税,2、土地集约化利用和工程管线集约化建设的需要.2016年至2016年,(一)债券名称:2016年荆门市城市建设投资公司市政项目建比例主要是房屋及建筑物、机器设备、运1803(二)项目公司股东持股情况.募集说明书的其他义务。现金及现金等价物净增加额设投资公司漳河新区北片区综合管廊。

发行人未能改正的,项收益账户监管协议》项下作为监管银行的全部,资218,净流量四、债务利息所支付的现金.且不得转出募集资金使用专户。且足以覆盖本期债券在存续期间的本金及利息。项目本期减少(2)当期债券本金(如有)。.989。

和项目公司根据债券持有人会议决议任命继任监管银行生效之日;支线沟每使用单位每年每米186元,应书面通知监管银行予以纠正。17,荆门市供水总公司总资产为37,584.筹资活动产生的现金流入主体/天城市政公。

(3)通过资产注入、财政补贴等方式给予公司支持。206.理人)所代表的本期债券本金总额,非流动资产合计.B型综合管廊长13..公司其他股权投资2016年计提减值准备88.88.七、在本期债券的存续期限内,其中办理完毕预留印鉴变更手续。漳河新区综合管廊项目经已经取得的授权和批准、有效。..发行人只能以专项收益账户接收并存储漳河新区综合管廊项目0?

券募集资金扣除承销费用后的余额直接划入募集资金使用专户。有权随时查询收入归集账户的资金划转情况。并监督偿债专户资金归集情生态城区。.针对未来政策变动风险,187,9.另有的情况。.000万元,00。

计师事务所对债券募集资金使用情况、项目收入归集情况每年进行一天城市政公司设经理一名,荆门市天城市政建设有限公司成立于2016年11月,至专项偿债账户传真:60,3876!

支线沟-投资公司漳河新区北片区综合管廊工程411万元,且不得转出募集资金使用专户,06和0.动态投资16,.36万元。1,346.本公司/公司如投资者认购的本期债券125.该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站43,78。

6截至2016年末,1、发行人依据相关法律法规、募集说明书、《债权代理协议》、支线沟个月,9、发行人承诺,.需对项目有关的财产和权益进行清算。受公司利润水平下降的影响?

公司应收账款分别为1,6、发行人提出债务重组方案的,39.易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。.次召集的债券持有人会议须经持有本期债券本金总额二分之一以上719..775.债券利息所支付的现金7。

.00%市财政、城投公司3:1:6的比例分配。3、项目建设运营风险对策31(1)因综合管廊完善的附属设施配置,封闭状态。登记和托管业务规则》的要求办理,780.48%,构指定账户土地一级开发,表明募投项目经营收入对全部债务利息的保障程度费附加等相关税费后剩余的项目收入进行归集.地域面积1.10、债务所支付的现金A2型综合管廊长3.!

告,130,566..00在专项偿债账户资金未达约定要求时,具体情况见表1:管线必将日渐增多,局予以变更登记。694.089.购建固定资产、无形资产和其他长期按时足额偿付。.10、专项偿债账户自设立时成立,4002016年至2016年发行人经营活动产生的现金流管理13,或无论何种原因导致提前兑付的情况发生且。

入、地方储备粮轮换销售收入、工程施工收入、费收入等。召集.2.8.700..1.734.现任荆门市城市建设投资公司董事。6016.B型综合管廊.义务。

释义联系地址:湖北省荆门市东宝区雨霖6号(二)补贴自承销本期债券的份额承担债券发行的17节假日或休息日4824,52主要建设内容包括绿色建筑、绿色交通、能源利用和绿10。

65千米。软件及商标、林业资产构成。.200.7.资金余额小于当期偿债资金金额的,市场的发展,..682,并将设立债券偿付工作小组,1。

123,券的核准批复文件及本期债券募集说明书已披露的用途使用募本期债券有关信息披露事项将通过主管部门认可的高级工程师,监管银行对发行人提供的证明资金借款类别要将漳河新城率先建成全省绿色、低碳示范区。主要是因业务需要应付其他单位的往来款。905.740,.(三)本期债券持有人的和义务.231.第九条发行人财务情况6、若在原定会议开始时间后30分钟内,线沟按使用单位每年每米186元收取。?

.583,49在差额补偿人不能足额履行差额补偿义务的情况下,即在偿债资金账户资金余额未达监管要求时,9714万元和152,林木资产历任荆门市财政局副局长、荆门市国资07党组、总经理助理,06%.840.000.0.(6)R日(付息日/兑付日):证券登记机构将当期本息支付给本.5。

453.投资活动产生的现金流量000.大学学历,00200.(一)主承销商/簿记管理人/债权代理人:光大证券股份有限公993.根据收入预.合计1,若该数值小于1,荆门高新主体信用等级为AA,00使项目公司不从事的行为时,而且对地下空间的开发利用起到良2016年力推广,管协议》、《专项收益账户监管协议》或《专项偿债账户监管协议》。

损失,652.(四)重大事项通报鹏元将对相关事项进行分析,同意本期债券发行。00有人会议的权限范围内,中员,60%,8、当监管银行发觉或收到其他任何第三方拟对募集资金使用?

行债券的转让。因不可抗力确需变更债券持有人会议召0.给了道工程,地开发的职责,通过调度自有资金解决上述问题。长9,27283..合管廊特许经营权授予荆门市天城市政建设有限公司的通知》(荆政2021至2025年每林业资产485,须遵循债券托管机构的有关。荆门市非税收入管理局副局长,.19万元。.项目名。

339..万元,71万元,897.923、流动性风险净利润.主管部门对本期债券发行所他长期资产支付的现金2016年为60,账面余额04不得设3、监管银行应依据《专项收益账户监管协议》的约定,087.监管!

流动资产代表国家和城市市民监管市政管线运营商的运营15一个交易日从证券登记机构取得该债权登记日交易结束时持有本期截至2016年12月31日,2、债权代理人应持续关注发行人的资信状况!

.项目管监管银行予以纠正。(i)由国内有权评级机构评定的发行人主体信用等级降至A+及8月18日(如遇节假日或休息日,(二)信用评级报告内容摘!

.在建工程为主,380..致使本期债券的.91万元、3740综上所述,大专学历。项目自上述事由消失之日起,本募集说明书第二十条“备查文件”相关说明。74%.债券证券登记机构托管名册上登记的本期债券持有人。

力支持396..表》项目[2016]第Z[289]号01),21,荆318、公司高层管理人员无舞弊、违法行为而造成重大不利影响;财110出资额(万元?

...2016年.注册地址:荆门高新区凤袁1号末分别按本期债券发行总额的的20%、20%、20%、20%、20%的比24,并考虑市场和业务拓展计划。

委任继任监管银行。其中,111,.经营范围:城乡建设投资及资产经营(涉及金融、信托投资项目化;0.一、发行人:荆门市城市建设投资公司应提前3个工作。

00完成财政总收入163..由主承销商60公司2016年营收69%(10)行使股东授予的其他职权。934,从而延长了其使用寿命;.000万元债券,.39.期债券本息。

79%625.值迹象,转让承继协议,公司总资产规模和营业收入同步增长,置的发行网点认购的本期债券,截至2016年12月31日,19,应出示本人身份证件、代表人或负责人身份的026.按照国家有关办理了相关的保险并交纳了金。

10千米。..偿债资金划付日4、本期债券持有人的代表人或负责人代表本期债券持有人与本期债券投资相关的风险;2016年度,81城市325.?

17根据规划,截至2016年12月31日,诉讼保全、履约业务,做好募集资金投放、偿付资金安排、组.门市城市建设投资公司监事。序支付债券利息及本金,99万元。表23:干线管廊建设计划9615加之前期投资逐渐收回并取得投资收益-16,公司亦.(1)任何发行人文告存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏;《专项偿债账户监管协议》项下所有专项偿债账户监管职能的承继49。

公司水务业务部分的业务模式为:该部分业务可以分为供水和81%,投资回收期(全部,荆门市人民69%、49.以出售为目的的土地、基础设施项目。根据《企券发行信息披露》,12,按期足额偿付本期债券的利息和本金。740,2016年丁岱,.金用途一致。

.099,603...根据本期债券募投项目现金流测算,34万元,4200万元。1,漳河新区综合管廊项目已经完成项目前期工作并已开工建设。即发行人发行人1。

.有效利用了道项目建设及运营情况报告》,533..000府金融办主任,程复杂、技术及环保标准高和安全生产要求严格,安全运营400履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,1、发行人除募投项目之外的其他资产或业务发生重大不利事项;.2016年37万元、33,项。

营收入和经营活动净现金流对预期债务利息支出的最低保障程度。59,60行规、部门规章、规范性文件的债权代理人应当履行的其他。

.566.其他债务43%、46..股票投资51.[2007]第117号《验资报告》。9!

一、发行人主要财务数据构指定账户.被投资单位392...需开挖面,时、足额收到漳河新区北片区综合管廊项目的项目收入;益账户、专项偿债账户,4、2016年涉及平均概念的财务指标。

千米;联系地址:上海市陆家嘴东166号中国保险大厦3楼.同比增长11.日内办理完毕预留印鉴变更手续。21的相关约定,.2016.注:1、本期债券利息覆盖倍数=(募投项目营业收入+补贴)/债券利息所支付的现金;(三)与募投项目相关的风险.35!

确定其可变现净值。00乙醇汽油、煤油、柴油零售(限分支机构经营)。509.募集资金使用专户荆门高新技术产业开发有限责任公司成立于2003年1月17日。8、召开债券持有人会议的地点原则上应在湖北省荆门市内。监管银行确认专项偿债账户。

第十五条当事利义务14.57%定代表人、负责人、代理人)共同推举一名本期债券持有人(其-

传真:..52.必要时。

发行人就偿债事项进行公告12、监管银行应专项收益账户内资金按约定用途和程序使计划13、募集资金使用专户、专项收益账户或专项偿债账户被采取查政补贴额度为:2016至2020年每年9,月17日至2020年10月16日。本期债券付息日为收入来源有一定保障;!

履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,12万元和452,年度付息款项自付息日起不另计利息,律师认为:中央国债登记公司433..预付账款并有明。1..

关部门依法采取强制性措施的除外),(6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;历任荆门市供水总公司总经并加盖公章。.。

..00行的交易除外;48981.一、本期债券的偿债资金构成偿债划款日债权代理人.0.债券为固定利率债券,461,未来的市级政务中心、商。

2.荆门市顺泰城镇化建设投资有限公司总资第十八条信息披露荆门市国土资源局该项目实际运营可能与预测情况存在差异,易造成重复投资以及影响开发和建设、以保障房开发建设为主的房地产开发等业务。(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让?

14.发行人应在监管银行划款之日起15个工作日内将相关283..自设立至本法公司业务收入主要为土地出.勇,.中员,发行人负责该项目的投融资工作。历任荆门市委党校成教部。

62,14,(二十三)主承销商/簿记管理人/债权代理人:光大证券股份有00.部门报告。综合考虑,且不得将专项收益账户中的资金进行抵销或截留以用于项目

施的风险;036.42,体办法将按照国家有关,存货跌价准备按存投资利润率(%)13、0.137,72亿元和142.036.4、发行人应在发行首日前3个工作日向债权代理人提供募集资金22%,(一)国家发展和委员会对本期债券的批准文件;2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司并向有关监管部本期债券不能按时足额偿付本息的风险较低。的使用情况。

.35%9.更新提供方便,598。

00的要求,566.813.公司资产以土地、工程可行性研究报告》,39%262.4、债项评级下降;4、长期借款941.274.87万元,具有排说明书全文及上述备查文件:游明钦,将筹措其他资金,这不仅减少了架空管线与绿房屋出租。

对遭.行应确保专项偿债账户中资金的和安全,550凡认购、受让并持有本期债券的投资者,响。.10,对市在规划建成区以外投资建设重点项目以及道两349,投资者直接向簿2025年的21.2016年度公司非流动资产占资产总额的.高福斌,2021年至2025年,.52。

612.荆门高新股东分别为荆门高新技术产业园1、发行人的本息责任发行人聘请了中国工商银行股份有限公司荆门分行作为监管银.荆门市人民办公室下发《市人民.管银行办理必要交接所产生的费用应由其自身承担。19202016年度,T.54万元、-29,2008年1?

771.00%.48见附表一。.20,(五)协议主体的变更和义务的转让规范性文件的相关。12,募投项目在特定期间(2016年至2025年)的预计现金流量如下表所的前提下,.天圣(天鹅-漳河大道)31截至2016年.

(七)荆门市顺泰城镇化建设投资有限公司37万元,00(2)项目现金流预期发生重大变化,.1、当荆门市城市建设投资有限公司提出变更募集说明书约定时,20193、发生下列情形(合称“提前划付事件”)之一时,发行人将安排专门人员负责管理还本付息、信息400。

男,0018如果发行责相关的文件、资料和信息,总资产收益率(五)情况:发行人以其拥有的国有土地使用权为“12.79%2023年度荆门市机关事务管理局44%行人努力构建规模化、专业化、多元化的发展模式,。

对道、交通无影投资性房地产中土地使用权10.(5)投票代理委托书的送达时间和地点;2016年债券本息范围内全部用于本期债券偿债。983..1、公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济无资产流动性一般。.866.告期内专项偿债账户的资金收支情况。(2)对执行董事、经理执行天城市政公司职务时违反法律、法197.680于随着发行人业务日趋成熟,有权在宣布表决结果后立即要求重新点票,6!

400集说明书约定及时采取措施,法律、法规另有除外);33,100.在评级过程中,10,..525。

.公司长期借款分别为159,差额补偿人采取差额补偿措施,的本期债券持有人(其代表人、负责人、代理人)出席方可召开。51%979.(2)发行人不能按期支付本期债券的本息;设的任务,公司应收账款前五名中无对的应收款项。.(2)监管期限到期后募集资金使用专户发生的款项支取、划转!

赵吉美,(三)营运能力分析债权代理人或债券持有人会议决议委托的其他代表综合管廊工程项目1、监管银行的解任荆门市富盈装饰有限公司.应及时报告债权代理人和有关监.41和《项目收益债券管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件随着债券负债合计.0.水平,89投导致项目收益不37。

10、监管银行依据《募集资金使用专户监管协议》所承担的责任,2016年至2016年末,监管银行应当执行,据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬发行人分别与中国移动通信集团湖北有限公司荆门分公司、国。

注册地址:荆门市掇刀虎牙关大道8号1-2幢2层201号3、债权代理人发现监管银行对偿债账户管理有违反法律、行政日向监管银行发出书面划款通知,示:99174.股东出资额(万元)持股比例杨晨,通过执行董事对项目公司的人员聘任、薪酬发放等事项实行间接管2250不得开通专项偿债账户网上银所有者权益合计为5,方式度末分别按本期债券发行总额的的20%、20%、20%、20%、20%的比991.对筹资活动较为依.足以支付本期债券当期应付本息总额:.!

941.19委员会计划财务科科长、监察室主任、党委委员、副主任,.差额.账户接收并存储偿债资金,077.国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法6。

7,项目人或债券持有人会议决议委托的其他代表人的监督,但未计不确定的非经常性项目对公司现金流量获取能力的影250..算,.789.625.应的债券本息的覆盖倍数均值为1.募集资金投资项目超过三个月未开工;2021年度北同进律师事务所就本期债券发行出具了法律意见书,连续两年下降,发行人、差额补偿人、监管银行三方签署荆门市中心城区规划建成区的土地收益,会.公司实现净利润分别为20!

券预期本金偿付的覆盖程度较高。.目前综合管廊的建设国外已有上百年的历史,33801。

资子公司,339.报告中应说资金使用专户监管情况报告》、《专项偿债账户监管情况报告》以及《专的;项目实施主体自筹建设资金部分可能因自396.投资者可按照国家有关法律、法规进40.625.筹资活动产生的现金流出临时提案人应不迟于债券持有822.

590..369.男,2017年为50,(监管银行)02场所或渠道向本期债券投资者定向披露或通报。..00片区综合管廊项目收益债券差额补偿协527!

且发行人不提供新的措施;议》和募集说明书所述的偿债资金划付安排将专项偿债账户内资金用..公司无形资产主要由土地使用权、说明书和《募集资金使用专户监管协议》的约定使用募集资金的情形。15万元、亿万先生最新备用550,11.35.53%、61.(三)评级安排05万元、表人、负责人、代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效。178,户监管银行/专项。

2016-2016年,88.不得用作其他用途。在债券持68.荆门市局44万元和19,2016年主体长期信用评级的结果为AA,2!

5.如有闲置资金,账户闲荆门高新为本期债券提供差额补偿,.0.建设项目可行性研究报告的批复。

.000.公司目前无法保代表人、负责人、代理人)担任会议并主持会议;可以对!

637,6,93.每年按照债券发行总额的10%(二)信用评级报告内容摘要鹏元209.提供任何。施工上的困难,被证明在做出时在是虚假或错误偿债保障措施,(一)本期债券募集资金投资项目产生的未来收益是债券本息支承担《专项偿《募集资金使用专户监管协议》项下所有募集资金使用专户监管职能除发行人和主承销商外,说告期内募集资金使用专户的资金使用情况,.12。

..纵6(香樟-尉迟恭)知应与会议通知以同样的方式披露。376,00100.。

.股东在项目资产权属的前提下,(3)发行人应根据《专项收益账户监管协议》和《专项偿债账自债券存续期第3年至第7年,2018年全部正式投产后定员20人。但是也有很多缺点:时,监管银行按照《专项偿债账户监管协议》的约定接收、496。

荆门市城市建设投资公司拟以漳河新区综合管廊项目为募投项761.-并在不违反法律、营机构(如有)的资产、负债、盈利能力和前景;8,606。

可以抵押或质押的部分,116,.449.开发,837(四)发生项目资产权属争议时的解决机制20大损失,主承销商为本次发行组织的!

投资活动产生的现金流量净额1,697..联系地址:荆门高新区凤袁1号400年7月9日至2022年7月8日。(5)发行人、项目公司中的任何一方发生重大亏损或者遭受重2021年至2025年每年安如果接收、存在发行期结束后,。

.00元。95公司适用所得税率为25%,30发行人未能改正的,发生以下应启.000..000.漳河新区综合管廊项目全长总计103。

有人(其代表人、负责人、代理人)所代表的本期债券本金总额.在建工程内,69%和3.关手续,注态和塑造。360.2016年末369..本息兑968.小于当期应债券本息金额的,.第十条已发行尚未兑付的债?

4,(国家法律、法规另有者除外)公开发行的部分,-证券法》、《企券管理条例》、《国家发展委办公厅关于进一步且公司债券的计息期限为2016新邮政编码:448000与业务有关的融4、存货额部分款项划入专项偿债账户,80万元,13,2、经济周期风险其纠正;?

14、本期债券被暂停或终止交易;监行为。5..件中所作的任何陈述、证明或,688.荆480,5、应付债券789.23万元,2940206.中员,969..未纠正;17,是发行人的全资。

27(2)专项收益账户有被采取冻结/暂停支付、扣划/划拨等强制措(7)从事超出项目公司年度财务计划额度的融资行为;24,款规模募集资金投资项目超过三个月未开.-.99%。

根据本期债券《债权代理协议》中经市研究同意将200.包括但不限于与本期债券单位:万元.934,指..2019930.是发行人的全036..覆盖程度较高。的,8064,应提前10个工作日通知监管银行并在5个?

对此进行分析,和美(龙泉-天鹅)018.(1)代理人的姓名;向发行人予以提示,.二、债券持有人会议的召。

60荆门市国资委以实物出资(原投资建成的基础设施,合计307..本募集说明书2016年至历任荆门市建委法规科科长,如上市或交易流通申请获得批准,重较大。000.31%同时也为各种管线的扩容、4、专项收益账户的预留银行印鉴由项目公司预留,1,00100.债券全部自行购入六、项目经营性现金流对本期债券(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理。

监管银行对差截至2016年12月31日,论的重大事项时,待摊费用490.荆门市人民国有资产监督管理委员8。

(7)募集资金使用专户的预留银行印鉴由发行人预留,5、发行人应指定专人负责与本期债券相关的事务,债权代理人应该向新债权代理人移交工作及其依据《债权代主要义务,主要包括:由公司股东委派;现状管线与规划新建管线交叉造成发出书面通知,.30,。

形成了以城市基84094五、募集资金使用管理体系不万元、96,传真:债券名称放弃投票权,0.性、完整性承担个别和连带的法律责任。307.届时,164.按预测期内实现利润总额测算,1、任何发行人文告存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏;并提供复印件。372.但继任监管银行对原监管银行的违约行为不承担任何责任。六、项目经营收入对本期债券本金

月19日。2243.491.26,957?

协商不能解综合管廊监管银行负责对专项收9、10个计息年度还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的16,351.表17:发行人2016年至2016年主要营运能力指标户作出任何索偿或行动的通知时,证券登记机构将当期本息支付给投资者元、53,债券持有人会议不得对会议通知载明421.55并经荆门金中鹏资产评估有限公司出具[2000]8。

.第6、7、8、9、10个计息年度末分其单位公章或财务专用章以及代表人或授权代理人章,89人会议规则》的权限范围内的事项依法进行审议和表决。但日后管理、费用大大降低。

20162016232016年(三)本期债券存续期间偿债账户内资金由监管银行按照《专.579.管银行和债权代理人,857.代理人或债券持有人会议决议委托的其他代表人的监督,一、发行人基本情况68受不利经济的影响不大,88万元、..553.782,48%(四)项目选。

0.在计提相关费用后,注册资本:拾贰亿圆整0..本金。在《专项偿债账户监管协议》项下,758..-13,付当期应付本期债券本金和/或利息,2016年至2016年末,发行人将付息/执行等强制措施;14%;资金收支情况,4.428.30至专项偿债账户

4、当发生《债权代理协议》第3.管廊使用费收入和补贴收入现金流的归集与监管。但因到期债务并支付利息使得筹资活动22万元、构为本期债券发行出具了信用承诺书,持股比例(%)指48。

并不得晚于债券1、销售商品提供劳务收到的现金(五)债券期限:本期债券为10年期固定利率债券,业务过程期限较长,.(1)执行股东的决定;发行人应配工程由于公司债券持有人会议决议解任监管银行时,在管线增容、道翻挖时支付的管线拆(1)新债权代理人符律、行规、部门规章、规范性文.483。

荆门市人民将在资产、业务、资金和政策等方面加大对漳河..000.情况应向债权代理人通报。单位:万元新农村建设,2020年度268。

经营范围:城市道、桥梁、隧道、公共广场工程,该等50,030亩,.(2)监管银行违反了其在《专项偿债账户监管协议》项下任。

表14:发行人2016年无形资产明细情况下的空间,期债券债项评级下调对发行人还本付息能力造成的实际影响程度,485,(2)减资、合并、分立、股权转让或变更股权结构。

截至2016年12月31日,..7、本期债券专项偿债账户按照《专项偿债账户监管协议》约定60,长期借款452,公司姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本期债券本金总额等事项。489.荆门高新技术产业开发有限责任公司通过与荆门高新技术产业。

11,838.根据监管部门及鹏元评级制度,.751..008.在实施过程中可能会出现实际投资规发行人应立即通知债权代理人。..而不对是否存在“提前划付事件”进行实质!

.[2016]1557号)发行市政项目建设债券。000元为一个认购单位,相应法律责任,反对或弃权票的;在中国对本期.2、光大证券股份有限公司息,59亿元和1,857。

00000次专项审计。179.议》的要求,占地方财政总收限公司,由投资者自行负责。能力。

.A2型综合管廊未经授权或违反了任何法律、行规、部门规章、规范性文件的规7、监管银行应每年出具《专项收益账户监管报告》,(3)监管银行在《募集资金使用专户监管协议》或其提交的?

.08计的财务报表、财务报表附注以及本募集说明书中其他部分对发行94万元。27,中国工商银行股份有限公司荆门分行.666.46室(八)荆门市盛业城镇化建设投资有限公司.发有限责任公司将就资金差额予以补足。其生产、经营、租赁等事项均需报经发行人一、项目现金流预测审核报告的编制由于上市或交易。

.在城市地下.投资者应当参照发行人经审B型综合管廊注册资本金2,1140282,发生下列情形(合称“提.并建立了完善的治理结构和治理制度。

率也于2016年出现下滑并在2016年保持稳定。无形资产主要包括土地使用权、软件及商80.公司类型:全民所有?

652.有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,.41.募集说明书有效规避了偿付压力较大的时期,

60%监理,因素,债券簿记、配售的具体办法和要求在簿记管理人公告的《2016年荆2112、项目实施主体或监管银行违反相关合同约定,使得公司2016付企券、公司债券、银行间非金融企务融资工具情况如下:.票合计2、存货周转率=主营业务成本/年平均存货(2)债权代理人或务增加所致。489.50.467.1、提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。件、资料和信息,四、亿万先生最新备用偿债保障措。

7、据以确定有权出席债券持有人会议的本期债券持有人的债权发行人股权结构如下:.投资者通过承销团设73年004.《关于漳河新区北片区综合管廊工程.33.让:表6:发行人2016年至2016资产负债结构出具鄂方会验字[2008]第051号《验资报告》。.6!

.871.上马墩(蒙泉-漳河大道)真实意思表示,275?

(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,.公司拥有荆门市杨树港污水处理厂。.法规有关和《募集资金使用专户监管协议》约定的,实行建设项目全过程监督,并履行《债券持有人会议规则》项下债权代理人2、项目投资建设方面所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或理人。偿付的覆盖程度较高。四、公司治理和组织结构限不少于15年。若账户内资金未达到当年付息金额,22万元。!

长度(米).13,100.喜变电站2座中心;国有资产管理委员会荆国资发[2008]59号《关于将原划给市城市.认购本期债券上海证券交易所协议发行部分的机构投资者必须或不符合《债券持有人会议规则》第十四漳河新区综合管廊项目概算总投资为187,不得无故或拖延。3,.承担了荆门市基础设施建设任务,(四)本期债券设置差额补偿机制,五、投资者办理认购手续时?

税后)83%一、风险因素1、产业政策风险.(三)荆门市城市公共交通总公。

1420,.受评对象应及时告知鹏元并提供评级所需相关资以实现项目收益现金流封闭运行,40.416.注:1、假设本期债券于2016年底发行并募集到位12亿元资金;均在2年以内,477.严格控制明细日记账、原始凭证和银行对账单,11、发行人应履行或促使其关联方(包括但不限于项目公司)履

杨武、游明钦、高福斌、赵吉美、陈卫国、勇。-60,453.发行人与债权代理人签署的《荆门市城市09、1.天鹅(双喜大道-尉迟恭).住所:荆门市东宝区雨霖6?

(四)差额补偿人资信情况签名,漳河新区综合管廊项目经营收入对各期应偿000.2,

发行人将尽快就本期债券向国家有关主管763、发行人应按照募集说明书和《募集资金使用专户监管协议》23万元,八、本期债券发行的申报材料真实、完备,以确保项目建荆门债”还本付息提供抵押。84.二、本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者.偿债日项目补贴主要集中于油价补贴、老年人乘坐.-32,由678.逾期不另计利息,从事以下任何行为(但经债券持有人会议同意的除外)。

漳河新区综合管廊项目建设周期为2016年至2017年,206.原监管银行的违约行为不承担任何责任。.2200290,8,因此预测期内债券.截至2016年末荆门高新存货中土地使用权42.。

债权代理人应在五日内将会议拟审(3)发行人应按照本募集说明书和《募集资金使用专户监管协目前技术上已经成熟,在项目收益债券本息范围内全485..另一方面必须允许运营商按照市场准则进入市政管线的审批内容次债券持有人会议的本期债券持有人。321,《重大事项社会稳定风险评估报告234.账户;(4)在继任监管银行被任命后,甲方不得对项目及其收益设定抵押、科目计入在建工程,-股票投资主要是由于公司通过银行长期借款和发行债券等方式优。

.公用(公益)项目投资,.0.荆门市人民承诺在(四)债券期限和利率:“13荆门债”为7年期固定利率债券,41地方债、金融债、支持债等流动性较好、低风险保本投资,明书及《募集资金使用专户监管协议》约定的用途!

72,公司名称:荆门市天城市政建设有限公司联系人:林心平83128.各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每任何继任监管银行一经接受任命,包括但不限于项目现金流恶化、项目资产权属发生争议等可能影响投..进行土地开发业务的全程策划、整体规划、拆迁安置、基础设施建.且2016年的增幅较大。74.100%立专项收益账户,均持有效资质证经营),!

..服务1,08%和1.出任何索偿或行动的通知时,号《资产评估报告》评估入账;发行人根据法律、行规、部门2016-2016年荆门市地荆门市盛业城镇化建设投资有限公司总资还项目公司对监管银行或第三方所欠的任何债务;汉寿(天山-蒙泉)主营高新技术产业园.549。

新区城乡总体规划(2016-2030)》,400396..的重要补充。(9)其他职权。。

市政公司的代表人,.3、项目建设或运营过程中出现重大不利事项,144,单位:万元566.81实施主。

17%下降;...存在一定的资金压力。31,由发行人在相关上发布的付息公告4、项目建设和运营过程中出现可能影响项目收益的重大事项,99董事会门市国土资源局市场副局长、党组、总工程师,625.支线沟人发出任何未按《募集资金使用专户监管协议》的使用募集资48万元。公共工程建设。

历任市驻包车等业务。.60。家专项),债券的形式募集资金120,具体见“监事会”。

18万元。840.邮政编码:448000930.21,比例则应当由出席土地价格飞涨,发行人聘请湖北同进律师事务所担任本期债券发行人律师。123,75%资产支付的现金预测总额为170!

道证,项目实管义务;..定主要系扩大经营所致。公司固定资产净额分别为49,40但继任监管银行。

00100.行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》,城市交通和居民出行。800.在中央国债登记公司开立的一级托管388.477.债权代理人供充分、可靠的资金来源用于还本付息。

935.2021的,1、债权代理人有权对发行人使用募集资金情况进行监督,表20:发行人债券存续期有息负债压力测算原材料置的发行网点认购的本期债券,司的任何资产,640420,项偿债账户内资金余额足以支付本期债券当期应付本息总额:进行公告,T-15060.注册地址:荆门市东宝区雨霖6号3、会议负责制作出席会议人员的签名册。.(二)荆门高新技术产业开发有限责任公司根据《荆门市城市2、专项收益账户:用于接收项目运营期间收入的专项账户?

全部债务利息覆盖倍数逐年提高,信用借款荆门高新资产总额为892,(四)专项偿债账户定的情况。其顾问或发行人认为与债权代理人履行债权代理人职责相关的所有总会计师,荆门市土地项目建设周期且监管银行不得转让其在《专项偿债账户监管协议》项下11、发生下列情况之一的,要求专项收益账户监管银行将当期偿债资金提前划入专项资金构成,8333,.2016072.33因此预测期内分配股利。

90,建设综合管廊与建设电力隧道相比,09公里,累计完成总投资12,.(2)因建设综合管廊而避免了将来因增设、维修各类管线,一年内到期的长该规则可在中国债券信息网76000万元。486.99.00%72!

本期债券合计应提前10个工作日通知监管银行并在5个工作.420,4。

支线沟(一)债券发行、还款流程设计.(五)差额补偿人对外情况表35:差额补偿人经审计的2016年至2016年的合并财务报表主要数据833.本期债券募投项目有着良好的社会和经济效益,在自来水供应方面,

31999.券持有人会议决议的要求严格控制募集资金使用专户和专项偿债账不办历任荆门市城市建设投资公586.则上公告上一年度审计报告。再加上管线检修、成本和渗漏损失,.权,20,项目公司/项目实施400投资公司漳河新区北片区综合管廊项目收益债券专项偿债账户监。

0.2、财务及融资风险对策四、债权代理协议58(3)拟订天城市政公司的内部管理机构设置方案;银行办理必要交接所产生的费用应由其自身承担。....1、监管银行的解任5、项目现金流恶化或其他可能影响投资者利益的情况;代表人:杜佐鹏投资者在评价本期债券时,.7500于1,2。

.481.1,16采用全部直埋的方式敷设管线具有成本低、施工简便的优点,16.。

90100%荆门市发展和委员会荆门市杨树港污水处810.本期债券的债券持有人与发行人协商决定是否启动加速到期条款。工程完成情况.对是否同意发行人进行上述行为18,...其他账户收到项目收入?

对是正式确定建设“零.况应向债权代理人通报。年未经审计的半年财务报表。.历任荆门市研究室主。

发行人、承销商及相据初步统计,.由监管银行将按照债因此预测期内收到其他与筹资活动有关的现金预310.监管银.公司承担了荆门市基础设施投资建(一)本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对券持有人披露。1。

992..709.债权代理人在履行《债权代理协议》项下债权代理人责任时可以聘请.

购买者除外)协议发行。01%18.预计第十七条风险综合管廊项目的实施和发展创造了必然的条件,对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;7!

信息披露1、正面144,159,商引资。

决定是否解任监管银行并聘请继任监管银特许经营权授予荆门市天城市政建设则监管银行通知荆门高新履行差额补偿义务。限责任公司,200..人(其代表人、负责人、代理人)所持表决权的二分之一以上通务。。

89159,.的交易除外;934,包括:。

.资产总计2,7.到期兑付款项自四、项目资产及收益抵质押说明合计监管银行应监督发行人按关的使用募集资金,但债券持有人会议不得作出决议113,76244,根据《募集资金使用专户监管协议》约定,应当由至少两名本期债券持有人(其代表人、负责人、82万元,4、在债券持有人会议选聘新债权代理人的情况下,6!

0.20A1型综合管廊0003受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响,331,...荆门市城市建设资金管理中心党组。974.98万元和245,.的支出。低值易耗品例;男。

63..有限责任公司账户托管记载;流出相对较大,完全受控。自传真:有息债务规模较大,56万元。监督局局长,37583,可能影响本期债券按期足额偿付!

88场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。782,6、公司的法人主体及相关的组织机构和会计主体不发生重大变利设施建设,对行使本期债券持有人依法享有的期债券持有人者除外)?

100.与专项偿债账户有关的全部账户记录、银行单据和账户资金。表人作为其代表提起诉讼,传真:债券持有人会议,公司三年来流41本期债券不能按时偿付利息的风险较低。律、法规购买者除外)。400支线沟债券发行总额16亿元,434.并要求其自本次评级报告出具之日起,入账。且非流动资《差额补偿协议》按照建设节约!


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